Invesco
Global Income Fund, un compleanno che offre spunti interessanti
18 Novembre 2015 11:06
Il 12 novembre scorso l’[tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] ha compiuto il suo primo anno di attività. Un compleanno che ha messo in evidenza performance, sia assolute che corrette per il rischio, molto competitive e che offrono spunti di interesse per gli investitori anche per i prossimi anni.
Il fondo, infatti, ha registrato un rialzo annuo del valore della quota del +6,19% (contro il +5,43% medio dei 634 fondi bilanciati tradizionali e bilanciati obbligazionari attivi in Italia negli ultimi 12 mesi), una volatilità annualizzata di 7,1% (contro la media di 11,2% della media dei fondi bilanciati), un indice di Sharpe, che esprime la performance corretta per il rischio, di 0,80 (contro lo 0,44 medio di categoria) e un max drawdown (perdita massima del periodo) di -7,28% (che si confronta con il -11,0% medio dei fondi bilanciati).
Nell’articolo “Portafoglio bilanciato, visione globale con competenza e talento unici” sono stati delineati gli elementi distintivi del fondo [tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] e spiegate le ragioni in base alle quali questo prodotto si candida ad essere una soluzione di investimento bilanciata particolarmente indicata per i risparmiatori inclini all’investimento obbligazionario alla ricerca di nuove fonti di rendimento a medio lungo termine. Allo stesso tempo, il comparto si propone come strumento d’investimento per coloro che hanno intenzione di investire in misura graduale nel mercato azionario e con un rigoroso controllo dei rischi.
L’[tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] punta infatti a creare valore con un portafoglio bilanciato che investe sui mercati azionari e obbligazionari di tutto il mondo implementando, in una unica gestione, l’elevato standing qualitativo in ambito obbligazionario di Paul Read e Paul Causer (affermati manager per l’eccellente direzione di lungo periodo dei comparti obbligazionari [tooltip-fondi codice_isin="lu0243957825"]Invesco Euro Corporate Bond Fund[/tooltip-fondi], [tooltip-fondi codice_isin="lu0243957239"]Invesco Pan European High Income Fund[/tooltip-fondi] e [tooltip-fondi codice_isin="lu0534239909"]Invesco Global Total Return Bond Fund[/tooltip-fondi]), e il talento dimostrato nel segmento azionario da Nick Mustoe (che invece si è distinto negli ultimi anni come manager dell’[tooltip-fondi codice_isin="lu0794791870"]Invesco Global Equity Income Fund[/tooltip-fondi]).
Un mix di gestione unico, tramite il quale il fondo Invesco Global Income punta a garantire, anche per i prossimi anni, la massima diversificazione alla ricerca del rendimento, su scala globale, sia in ambito azionario che in quello azionario.
Il fondo, infatti, ha registrato un rialzo annuo del valore della quota del +6,19% (contro il +5,43% medio dei 634 fondi bilanciati tradizionali e bilanciati obbligazionari attivi in Italia negli ultimi 12 mesi), una volatilità annualizzata di 7,1% (contro la media di 11,2% della media dei fondi bilanciati), un indice di Sharpe, che esprime la performance corretta per il rischio, di 0,80 (contro lo 0,44 medio di categoria) e un max drawdown (perdita massima del periodo) di -7,28% (che si confronta con il -11,0% medio dei fondi bilanciati).
Nell’articolo “Portafoglio bilanciato, visione globale con competenza e talento unici” sono stati delineati gli elementi distintivi del fondo [tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] e spiegate le ragioni in base alle quali questo prodotto si candida ad essere una soluzione di investimento bilanciata particolarmente indicata per i risparmiatori inclini all’investimento obbligazionario alla ricerca di nuove fonti di rendimento a medio lungo termine. Allo stesso tempo, il comparto si propone come strumento d’investimento per coloro che hanno intenzione di investire in misura graduale nel mercato azionario e con un rigoroso controllo dei rischi.
L’[tooltip-fondi codice_isin="lu1097688714"]Invesco Global Income Fund[/tooltip-fondi] punta infatti a creare valore con un portafoglio bilanciato che investe sui mercati azionari e obbligazionari di tutto il mondo implementando, in una unica gestione, l’elevato standing qualitativo in ambito obbligazionario di Paul Read e Paul Causer (affermati manager per l’eccellente direzione di lungo periodo dei comparti obbligazionari [tooltip-fondi codice_isin="lu0243957825"]Invesco Euro Corporate Bond Fund[/tooltip-fondi], [tooltip-fondi codice_isin="lu0243957239"]Invesco Pan European High Income Fund[/tooltip-fondi] e [tooltip-fondi codice_isin="lu0534239909"]Invesco Global Total Return Bond Fund[/tooltip-fondi]), e il talento dimostrato nel segmento azionario da Nick Mustoe (che invece si è distinto negli ultimi anni come manager dell’[tooltip-fondi codice_isin="lu0794791870"]Invesco Global Equity Income Fund[/tooltip-fondi]).
Un mix di gestione unico, tramite il quale il fondo Invesco Global Income punta a garantire, anche per i prossimi anni, la massima diversificazione alla ricerca del rendimento, su scala globale, sia in ambito azionario che in quello azionario.
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