Invesco quota un nuovo Etf multifattoriale con rigorosi criteri Esg

Un Etf multifattoriale che incorpora rigorosi criteri Esg, cioè ambientali, sociali e di governance: il prodotto è stato listato il 6 febbraio da Invesco su Borsa Italiana ed è gestito attivamente dal team Invesco Quantitative Strategies, selezionando un portafoglio di azioni globali per offrire un’esposizione ottimizzata ai fattori Quality, Value e Momentum, e rispettando al contempo elevati standard Esg. Dal 1983, il team IQS si occupa di investimenti quantitativi, avvalendosi di analisi proprietarie relative all’andamento di specifici fattori ed evolvendosi insieme esigenze degli investitori, tra cui l’implementazione di strategie legate ai fattori Esg.

AUMENTO DELLA DOMANDA

“Nell’ultimo decennio, abbiamo osservato un incremento della domanda di strategie multifattoriali, di investimenti Esg e più in generale di Etf”, ha osservato Giuliano D’Acunti, head of Italy – distribution di Invesco. “Questo ci ha portato ad offrire agli investitori una soluzione multifattoriale che rispetta rigorosi criteri Esg e presenta tutti i vantaggi offerti dall’integrazione della nostra struttura Etf”.

COMBINARE I CRITERI ESG CON I FATTORI

“Riteniamo che questa strategia sia rivolta agli investitori che desiderano combinare criteri Esg con i potenziali vantaggi di una maggiore esposizione ai fattori, senza essere rigorosamente ancorati ai tradizionali benchmark. Il team IQS utilizza un modello di rischio proprietario per gestire le esposizioni in termini di settori, paesi, valute, nell’ottica di mantenere solo quei rischi che a nostro giudizio potrebbero essere in grado di offrire rendimenti agli investitori”, ha spiegato Franco Rossetti, senior relationship manager – Etf di Invesco.

PORTAFOGLIO DI AZIONI GLOBALI

L’obiettivo dell’Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF è di generare rendimenti più elevati nel lungo termine rispetto ai mercati azionari globali. Per questo il team IQS investe in un portafoglio di azioni globali gestito attivamente nel rispetto dei criteri Esg. I titoli idonei sono sottoposti a screening allo scopo di verificarne la conformità ai criteri Esg; a essi viene poi attribuito un punteggio sulla base del loro grado di attrattività in rapporto a tre fattori d’investimento: Value (ossia società le cui valutazioni sono ritenute basse rispetto alle medie di mercato), Quality (cioè società che presentano bilanci più robusti rispetto alle medie di mercato) e Momentum (vale a dire società con performance storiche delle quotazioni azionarie o crescita degli utili superiori alle medie di mercato).

MASSIMIZZARE L’ESPOSIZIONE

L’Etf detiene un sottogruppo di questi titoli, seguendo un processo di ottimizzazione mirante a massimizzare l’esposizione a tali fattori d’investimento e prefiggendosi di mantenere un profilo di rischio compatibile con l’obiettivo d’investimento. Le partecipazioni sono ribilanciate ogni mese. È disponibile anche in versione euro hedged. Questo Etf arricchisce la gamma Esg della società e fa seguito al lancio, avvenuto a giugno 2019, dei tre Invesco MSCI ESG Universal Screened ETF, i quali offrono un’esposizione a basso costo a versioni personalizzate degli indici MSCI ESG Universal. Invesco detiene ora oltre 80 Etf quotati su Borsa italiana.