Sondaggio Efpa Italia, i modelli di investimento del futuro

Se Efpa deve essere sempre un passo avanti verso il futuro, ecco un sondaggio che parla proprio di come sarà la professione dei consulenti finanziari nei prossimi anni. Ne è convinto Aldo Vittorio Varenna, Presidente Efpa Italia, riferendosi al sondaggio realizzato per Efpa Italia «I modelli di investimento del futuro». Un sondaggio nel quale tra le principali tematiche emerse, figura quella di comprendere quanto la clientela stia evolvendo e quale sia il suo atteggiamento verso la tecnologia: entrambi sono elementi fondamentali per compiere un'analisi soggettiva e personale.
“GFK Eurisko ci ha fornito un importante supporto, predisponendo il sondaggio con dei dati che devono far riflettere, ricchi di spunti, di interesse e di opportunità” fa sapere Aldo Vittorio Varenna che poi aggiunge le conclusioni che si possono trarre per una professione che, proprio come (e forse più) degli stessi clienti, si trova a dover gestire un improrogabile ricambio generazionale: “Le conclusioni sono di un mondo che avanza, prevalentemente sulla fascia di clientela più giovane che si trova ad utilizzare sempre più strumenti tecnologici sia per adempiere alle operazioni, sia per consultare la propria posizione. Anche noi professionisti dobbiamo cogliere questa opportunità, non demonizzare la tecnologia, anzi farla nostra per cogliere quegli aspetti positivi che possono dare un servizio sempre più completo e moderno alla nostra clientela”.