Il traguardo
La strategia Capital Group American Balanced compie 50 anni
Il più grande fondo multi-asset al mondo può contare su un patrimonio gestito da 258 miliardi di dollari
di Redazione 10 Settembre 2025 10:21
Capital Group American Balanced, la più grande strategia multi-asset al mondo, compie 50 anni. Lanciato nel 1975 e focalizzato sul mercato statunitense, attualmente conta 258 miliardi di dollari di patrimonio in gestione.
Il fondo mira a raggiungere in modo equilibrato tre obiettivi: conservazione del capitale, generazione di reddito e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. La strategia è concepita per cogliere le opportunità offerte dal mercato statunitense attraverso un approccio bilanciato che investe in azioni e obbligazioni di alta qualità. Questo approccio è basato sulla crescita del mercato azionario, cercando al contempo di preservare il capitale e generare reddito attraverso le obbligazioni. Capital Group American Balanced (AMBAL) vanta 44 anni solari di rendimenti positivi dal suo lancio.
Secondo il modello The Capital System, adottato da Capital Group per la gestione degli investimenti, AMBAL è gestita da un team di 12 gestori di portafoglio, con un'esperienza media di 27 anni nel settore e 24 anni all'interno dell'azienda. Questa organizzazione promuove l'indipendenza decisionale e la diversificazione, garantendo inoltre la responsabilità individuale e l'allineamento con gli obiettivi a lungo termine dei clienti. AMBAL è disponibile per gli investitori in Italia come fondo UCITS con sede in Lussemburgo.
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Roberta Gastaldello, Managing Director e Head of Financial Intermediaries Italia di Capital Group, ha commentato: "Capital Group vanta una lunga tradizione nell'investimento multi-asset e, nel segnare i 50 anni della nostra strategia American Balanced (AMBAL), siamo orgogliosi della sua rilevanza e resilienza durature. AMBAL riflette il nostro impegno a fornire soluzioni di investimento che rimangano rilevanti in più cicli di mercato. Negli ultimi 50 anni, AMBAL si è evoluta insieme al mercato statunitense, sfruttando le opportunità con una comprovata capacità di resistenza alle flessioni. Il fondo UCITS con sede in Lussemburgo continuerà a offrire agli investitori italiani un approccio coerente ed equilibrato agli investimenti a lungo termine".
Julie Dickson, Investment Director di Capital Group, ha aggiunto: "In qualità di principale gestore multi-asset al mondo, in gran parte grazie ai 50 anni di crescita della nostra strategia American Balanced, questo è un traguardo significativo. L'approccio bilanciato della strategia, che prevede investimenti in azioni statunitensi orientate alla crescita e che distribuiscono dividendi, insieme a obbligazioni statunitensi investment grade, offre agli investitori l'opportunità di partecipare al rialzo del mercato e l’ottima resilienza nelle fasi di ribasso. Nel corso della sua esistenza, la strategia, al netto delle commissioni, ha generato rendimenti paragonabili all'S&P 500, pur presentando una volatilità inferiore. Questo profilo di volatilità è stato fedele a uno degli obiettivi della strategia, ovvero la conservazione del capitale".
GLI OBIETTIVI DEL FONDO
Il fondo mira a raggiungere in modo equilibrato tre obiettivi: conservazione del capitale, generazione di reddito e crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. La strategia è concepita per cogliere le opportunità offerte dal mercato statunitense attraverso un approccio bilanciato che investe in azioni e obbligazioni di alta qualità. Questo approccio è basato sulla crescita del mercato azionario, cercando al contempo di preservare il capitale e generare reddito attraverso le obbligazioni. Capital Group American Balanced (AMBAL) vanta 44 anni solari di rendimenti positivi dal suo lancio.
12 GESTORI DI PORTAFOGLIO
Secondo il modello The Capital System, adottato da Capital Group per la gestione degli investimenti, AMBAL è gestita da un team di 12 gestori di portafoglio, con un'esperienza media di 27 anni nel settore e 24 anni all'interno dell'azienda. Questa organizzazione promuove l'indipendenza decisionale e la diversificazione, garantendo inoltre la responsabilità individuale e l'allineamento con gli obiettivi a lungo termine dei clienti. AMBAL è disponibile per gli investitori in Italia come fondo UCITS con sede in Lussemburgo.
RICEVI GRATIS LE NOTIZIE IN ANTEPRIMAGASTALDELLO: “LUNGA TRADIZIONE NEL MULTI-ASSET”
Roberta Gastaldello, Managing Director e Head of Financial Intermediaries Italia di Capital Group, ha commentato: "Capital Group vanta una lunga tradizione nell'investimento multi-asset e, nel segnare i 50 anni della nostra strategia American Balanced (AMBAL), siamo orgogliosi della sua rilevanza e resilienza durature. AMBAL riflette il nostro impegno a fornire soluzioni di investimento che rimangano rilevanti in più cicli di mercato. Negli ultimi 50 anni, AMBAL si è evoluta insieme al mercato statunitense, sfruttando le opportunità con una comprovata capacità di resistenza alle flessioni. Il fondo UCITS con sede in Lussemburgo continuerà a offrire agli investitori italiani un approccio coerente ed equilibrato agli investimenti a lungo termine".
DICKSON: “TRAGUARDO SIGNIFICATIVO”
Julie Dickson, Investment Director di Capital Group, ha aggiunto: "In qualità di principale gestore multi-asset al mondo, in gran parte grazie ai 50 anni di crescita della nostra strategia American Balanced, questo è un traguardo significativo. L'approccio bilanciato della strategia, che prevede investimenti in azioni statunitensi orientate alla crescita e che distribuiscono dividendi, insieme a obbligazioni statunitensi investment grade, offre agli investitori l'opportunità di partecipare al rialzo del mercato e l’ottima resilienza nelle fasi di ribasso. Nel corso della sua esistenza, la strategia, al netto delle commissioni, ha generato rendimenti paragonabili all'S&P 500, pur presentando una volatilità inferiore. Questo profilo di volatilità è stato fedele a uno degli obiettivi della strategia, ovvero la conservazione del capitale".
