Etica Sgr approva il bilancio 2022: raccolta netta +698,6 milioni di euro, clienti +12%

L'Assemblea dei Soci di Etica Sgr, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Etica, riunitasi il 28 aprile 2023 sotto la Presidenza di Ugo Biggeri, ha approvato il Bilancio Integrato 2022. L’utile lordo 2022 ha raggiunto € 13,94 milioni e l’utile netto € 9,64 milioni. Il risultato positivo è dovuto alla crescita del margine di intermediazione, che si è attestato a € 26,7 milioni, principalmente grazie all’incremento delle commissioni attive (€ 109,4 milioni). Ai Soci di Etica Sgr sarà distribuito un dividendo complessivo di € 7,69 milioni (€17,10 per azione).

QUASI 7 MILIARDI DI EURO IN GESTIONE

Nel 2022 la raccolta netta dei fondi del Sistema Etica è stata di € 698,6 milioni, mentre il patrimonio in gestione si attesta a € 6,97 miliardi. Nell’anno si registra anche una crescita del numero di clienti che, a fine 2022, sale oltre 467 mila (+12% rispetto al 2021).

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DI ETICA SGR

«Etica Sgr si conferma una società finanziaria etica e solida, in grado di raggiungere risultati significativi» sostiene Ugo Biggeri, Presidente di Etica Sgr «Da sempre ci prefiggiamo di coniugare crescita economica e impatto positivo da un punto di vista sociale e ambientale. Tutto questo è impegnativo, ma è ciò che davvero ci caratterizza, ci rende unici ed è nel nostro DNA».

LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE

«Siamo decisamente soddisfatti dei traguardi raggiunti e guardiamo al futuro con fiducia» dichiara Luca Mattiazzi, Direttore Generale di Etica Sgr «Sono oltre 460.000 i clienti che hanno deciso di investire nei fondi di Etica Sgr. Si tratta di numeri importanti, che rappresentano un segnale della crescente consapevolezza da parte dei risparmiatori dell’urgenza di investire in modo sostenibile per gli impatti delle proprie scelte finanziarie sulla società e sull’ambiente. In qualità di investitori responsabili, vogliamo fare la differenza, anche promuovendo una cultura del dialogo per influenzare Stati e aziende verso condotte più sostenibili e virtuose.»

BILANCIO INTEGRATO

Per il tredicesimo anno consecutivo, Etica Sgr ha scelto di redigere il Bilancio Integrato, che unisce i principali risultati economici della Società e il report di sostenibilità realizzato secondo la nuova versione degli Standards del “GRI - Global Reporting Initiative”.

L’ATTIVITÀ DI STEWARDSHIP DI ETICA SGR

Etica Sgr realizza l’attività di Stewardship dialogando e votando alle Assemblee degli emittenti in cui investono i fondi, facendo advocacy con governi, regolatori e standard setter, nonché collaborando con network internazionali specializzati su temi legati alla sostenibilità. Attraverso questa attività Etica Sgr si pone l’obiettivo di sensibilizzare le imprese in cui investono i fondi del Sistema Etica verso una sempre maggiore responsabilità sociale d’impresa. Molti sono stati i risultati ottenuti nel corso dell’anno,
disponibili nello Stewardship ed Engagement Report 2022.

ETICA SGR E IL TEMA AMBIENTALE

In tema ambientale Etica Sgr è impegnata da sempre per un progressivo miglioramento nelle strategie di decarbonizzazione e di abbandono delle fonti fossili. Nel giugno 2022 insieme a 263 investitori di 29 Paesi, Etica Sgr ha sottoscritto una campagna internazionale per sollecitare le imprese che hanno un impatto ambientale significativo a pubblicare sempre più informazioni ambientali e condividere i dati in modo standardizzato e trasparente attraverso CDP, organizzazione no-profit globale che gestisce il principale sistema di divulgazione di dati ambientali nel mondo.

IL TEMA DELLE ARMI NUCLEARI

L’attività di Stewardship di Etica, inoltre, si è focalizzata sulle armi nucleari, attraverso il supporto del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Treaty on th Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW). Nel 2022, insieme all’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), organizzazione non governativa che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2017, Etica ha scritto una storica dichiarazione degli investitori con le aspettative sull’implementazione del TPNW. La dichiarazione, sottoscritta da oltre 30 investitori internazionali, è stata presentata da Etica durante la prima conferenza degli Stati Parte del Trattato, organizzata dalle Nazioni Unite a Vienna.

IMPATTO AMBIENTALE, SOCIETÀ E GOVERNANCE

L’obiettivo di ottenere performance finanziarie positive per i prodotti gestiti si integra con l'impegno per un impatto positivo per ambiente, società e governance. Il Report di Impatto è il documento annuale che rendiconta questa attività. Nell’edizione 2022 del Report di Impatto di Etica Sgr si legge tra i risultati ambientali, per esempio, che le società nei portafogli dei fondi che hanno definito obiettivi allineati all’accordo di Parigi (Science-Based Targets) sono il 101% in più rispetto al mercato di riferimento nel 2021 (MSCI World Net Total Return - in euro). Tra i risultati sociali si legge che le Imprese, con politiche formali atte a prevenire il lavoro minorile sono il 16% in più nei Fondi di Etica Sgr rispetto al mercato di riferimento. Buoni i risultati anche sul tema della governance: +10% il numero delle società con una presenza femminile in ruoli dirigenziali maggiore o uguale a un quinto.

ETICA E I PROGETTI AD ALTO IMPATTO SOCIALE

In qualità di investitore responsabile, Etica Sgr ritiene importante anche contribuire alla creazione di un sistema economico più sostenibile e inclusivo. I sottoscrittori dei Fondi comuni di Etica Sgr possono scegliere di devolvere lo 0,1% del capitale investito (1 euro ogni mille) a favore di un fondo che fa da garanzia a progetti di microfinanza in Italia e che sostiene iniziative di crowdfunding ad alto impatto sociale e ambientale, sempre in Italia. Nel 2022 l’importo per il crowdfunding è stato pari a € 200.000 e ha sostenuto 15 iniziative ad alto impatto sociale e ambientale.