Datrix sbarca su Euronext Growth Milan

Datrix, gruppo tecnologico che opera nel settore dell’analisi dei Big Data, ha avuto l’ok di Borsa Italiana all’ammissione su Euronext Growth Milan (ex Aim): il debutto è in programma venerdì 3 dicembre. Il lotto minimo di negoziazione è di 500 azioni.

IL COLLOCAMENTO

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani ed esteri, di complessive 3,66 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo unitario di 4,10 euro, per un controvalore complessivo pari a circa 15 milioni di euro, a seguito di un aumento di capitale. Datrix ha emesso azioni ordinarie e azioni a voto plurimo, che danno diritto a 3 voti ciascuna, e che per l’effetto dell’operazione saranno ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan tutte le 8.934.600 azioni ordinarie (includendo anche le azioni emesse nel contesto dell’aumento di capitale), mentre le 6.955.500 azioni a voto plurimo non saranno ammesse alle negoziazioni.

QUATTRO SEDI IN ITALIA

Il gruppo tecnologico ha quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari e Viterbo) e una negli Stati Uniti. Conta oltre 300 clienti attivi e sviluppa in particolare soluzioni basate su Intelligenza Artificiale e di Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende. Il valore differenziante nasce anche dall’integrazione di dati di diversa natura e provenienza: online e offline, interni ed esterni, strutturati e non strutturati, ossia estratti da fonti testuali, immagini, video.

CONTINUARE A CRESCERE

Lo sbarco in Borsa è finalizzato ad ottenere nuove risorse da destinare alla crescita. “Internazionalizzare ancora di più Datrix, in particolare con l’espansione nel mercato Usa e con lo sviluppo di partnership di distribuzione delle nostre soluzioni in una logica di forte scalabilità”, commenta Fabrizio Milano d’Aragona, co-fondatore, presidente e ad di Datrix. “Le altre finalità mirano a portare l'Intelligenza Artificiale non solo alle grandi aziende, ma anche alle PMI e continuare a investire in ricerca e sviluppo, visto che siamo già impegnati in 5 progetti europei di cui 3 in ambito biomedico”.

NUOVE ACQUISIZIONI

L’intento è procedere a nuove acquisizioni per rafforzare le quattro aree in cui è operativa Datrix. “Tutto è stato e sarà possibile grazie innanzitutto alla passione per il lavoro di ognuno dei dipendenti della capogruppo e delle nostre tech company 3rdPlace, ByTek, FinScience, PaperLit e Adapex e ai nostri clienti”, aggiunge Fabrizio Milano d’Aragona. “La nostra gratitudine va poi al management, ai membri del Cda e al collegio sindacale, ai primi azionisti che hanno affiancato in questi anni i fondatori e alla collaborazione preziosa dei nostri advisor per la quotazione”.

IL RUOLO DI ADVISOR E GLOBAL COORDINATOR

Alantra ha svolto il ruolo di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, lo Studio Gianni & Origoni ha agito in qualità di deal counsel, Urania Corporate Finance ha agito come financial advisor, DMG&Partners come consulente fiscale, BDO Italia S.p.A. in qualità di società di revisione per la predisposizione del Documento di Ammissione e Spriano Communication ha agito come advisor di comunicazione.