Lottomatica si quota a Piazza Affari, Ipo entro la fine di aprile

Entro la fine del mese di aprile Lottomatica Group si quoterà a Piazza Affari. La società ha depositato i documenti per l’Ipo (Initial Public Offering) presso la Consob, dando così seguito all’annuncio arrivato lo scorso febbraio.

NUMERO DI AZIONI DA DEFINIRE

La holding company di Lottomatica spa, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano, ha fatto sapere che l’offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della società provenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie già esistenti offerte in vendita da Gamma Topco. Il numero complessivo di azioni verrà definito a ridosso della quotazione. Si prevede che l'aumento di capitale, che costituisce la componente primaria dell'offerta, sarà pari a 425 milioni di euro.

RIDURRE LA LEVA FINANZIARIA

Nell’intenzione di Lottomatica Group c’è la volontà di usare i proventi dell’aumento di capitale per attuare il proprio piano strategico, a cominciare dalla riduzione della leva finanziaria. In particolare, la società utilizzerà parte dei proventi per rimborsare il finanziamento intercompany di 250 milioni di euro concesso da Gamma Bondco, società interamente controllata dall'azionista venditore, oltre agli interessi maturati e non pagati e gli eventuali premi di rimborso, e finanziare il rimborso anticipato o la restituzione da parte della sua controllata, Lottomatica spa, di una parte delle proprie obbligazioni senior garantite con scadenza 2025, oltre agli interessi maturati e non pagati e gli eventuali premi di rimborso.

LINEE DI CREDITO

Gamma Bondco ha già annunciato il 15 marzo 2023 che, in caso di quotazione delle azioni ordinarie della società, si aspetta di rimborsare i 400 milioni di euro delle proprie obbligazioni denominate '8,125% / 8,875% Senior Secured PIK Toggle Notes' con scadenza 2026 se i finanziamenti intercompany concessi all'azionista venditore e alla società saranno rimborsati. Il 12 aprile 2023, fa sapere la società, Lottomatica ha ricevuto l'impegno da parte di Barclays Bank PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, UniCredit, Mediobanca, BNP Paribas, Banco BPM a sottoscrivere un contratto di prestito ponte. Il contratto di prestito ponte, una volta stipulato, fornirà una linea di credito per un importo complessivo fino a 1.100 milioni di euro, composta da una linea di credito a termine per un importo complessivo fino a 600 milioni di euro e da una linea di credito a termine per un importo complessivo fino a 500 milioni di euro.