Etica Sgr SpA

via Napo Torriani 29
20124 Milano
02 67071422
www.eticasgr.com
posta@eticasgr.it
In breve
  • AUM 3,5 miliardi di euro (al 31/12/18)
  • Oltre 210.000 clienti
  • Pioniere negli investimenti etici
  • Più di 200 collocatori in Italia
Blue economy, crescita economica e salvaguardia del mare
Blue economy, crescita economica e salvaguardia del mare
La blue economy, spiegano gli esperti di Etica Sgr, è un modello di business sostenibile che porta crescita senza danneggiare…Continua ›
Fondi in evidenza
  • Etica Rendita Bilanciata
    ISIN: IT0005117533
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 5,508 NAV PR: 5,509
    YTD: 5,3155 1Y: 1,6611 3Y: 5,0143
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Obbligazionario Misto
    ISIN: IT0003409197
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 8,167 NAV PR: 8,171
    YTD: 4,6783 1Y: 3,3274 3Y: 2,9238
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Bilanciato
    ISIN: IT0003409213
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 12,105 NAV PR: 12,104
    YTD: 7,1998 1Y: -0,0990 3Y: 9,9655
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Azionario
    ISIN: IT0004097405
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 10,198 NAV PR: 10,193
    YTD: 8,4778 1Y: -2,0929 3Y: 13,7281
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Obbligazionario Breve Termine
    ISIN: IT0003409171
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 6,160 NAV PR: 6,159
    YTD: 0,1300 1Y: 0,0650 3Y: -1,1077
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
Profilo istituzionale

Etica Sgr è l’unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili rivolti a risparmiatori privati e a investitori istituzionali.
Nasce nel 2000 con l’obiettivo di creare per i risparmiatori opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e premiando emittenti (Stati e imprese) più attenti a temi ambientali, sociali e di governance (ESG, acronimo inglese di Environmental, Social and Governance).

Da sempre Etica Sgr persegue la strada della trasparenza: i fondi non prevedono commissioni di performance, commissioni di ingresso, commissioni di uscita e commissioni di switch.

La selezione

L’accurata selezione dei titoli che compongono i fondi è un aspetto caratterizzante di Etica Sgr. Tutti gli emittenti analizzati sono sottoposti a un doppio screening, con l’obiettivo di individuare i paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le aziende più attente alla sostenibilità e al benessere collettivo. L’intero processo viene supervisionato da un Comitato Etico indipendente e autonomo, costituito da figure di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza nelle tematiche della responsabilità sociale.
In seguito si attiva l’analisi finanziaria, cui spetta l’obiettivo di comporre i portafogli dei fondi di Etica Sgr.

Engagement

Con le società in cui investono i fondi, Etica Sgr instaura un rapporto costruttivo, paziente e di lungo periodo. Si tratta dell’attività di engagement, di cui Etica Sgr è pioniera in Italia, una delle strategie più evolute di investimento sostenibile e responsabile.
L’engagement si sostanzia nel dialogo con il management e l’azionariato attivo, ovvero l’esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale sociale delle società in cui investono i fondi. Il fine è stimolare comportamenti sostenibili e responsabili nel medio-lungo periodo.

L’impatto di Etica Sgr

Nell’idea di investimento responsabile di Etica Sgr, l’obiettivo di ottenere potenziali performance finanziarie positive va associato a quello di generare effetti positivi per l’ambiente e la società. Un’iniziativa rilevante in questo senso è sicuramente il Report di Impatto, documento che illustra i risultati, in termini di impatto, degli investimenti azionari dei fondi di Etica Sgr dal punto di vista ESG rispetto al mercato di riferimento.

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