Etica Sgr SpA

via Napo Torriani 29
20124 Milano
02 67071422
www.eticasgr.com
posta@eticasgr.it
In breve
  • AUM 3,5 miliardi di euro (al 31/12/18)
  • Oltre 210.000 clienti
  • Pioniere negli investimenti etici
  • Più di 200 collocatori in Italia
Etica SGR: “Facciamo in modo che da questa crisi nasca una cruciale opportunità”
La finanza etica nasce per mettere al centro delle nostre scelte economiche e finanziarie le persone e l’ambiente: Anna Fasano…Continua ›
Fondi in evidenza
  • Etica Rendita Bilanciata
    ISIN: IT0005117533
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 5,244 NAV PR: 5,156
    YTD: -7,4806 1Y: -3,7798 3Y: -0,8508
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Obbligazionario Misto
    ISIN: IT0003409197
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 7,888 NAV PR: 7,840
    YTD: -3,4162 1Y: -1,3877 3Y: 0,5097
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Bilanciato
    ISIN: IT0003409213
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 11,353 NAV PR: 11,005
    YTD: -12,4335 1Y: -6,6058 3Y: -1,0546
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Azionario
    ISIN: IT0004097405
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 9,389 NAV PR: 8,993
    YTD: -17,4376 1Y: -9,8512 3Y: -2,3810
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
  • Etica Obbligazionario Breve Termine
    ISIN: IT0003409171
    Valuta: EUR Classe: R
    NAV: 6,087 NAV PR: 6,084
    YTD: -1,0244 1Y: -1,0887 3Y: -2,0438
    Benchmark: ND Visualizza scheda completa ›
Profilo istituzionale

Etica Sgr è l’unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili rivolti a risparmiatori privati e a investitori istituzionali.
Nasce nel 2000 con l’obiettivo di creare per i risparmiatori opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, puntando all’economia reale e premiando emittenti (Stati e imprese) più attenti a temi ambientali, sociali e di governance (ESG, acronimo inglese di Environmental, Social and Governance).

Da sempre Etica Sgr persegue la strada della trasparenza: i fondi non prevedono commissioni di performance, commissioni di ingresso, commissioni di uscita e commissioni di switch.

La selezione

L’accurata selezione dei titoli che compongono i fondi è un aspetto caratterizzante di Etica Sgr. Tutti gli emittenti analizzati sono sottoposti a un doppio screening, con l’obiettivo di individuare i paesi più virtuosi dal punto di vista socio-ambientale e le aziende più attente alla sostenibilità e al benessere collettivo. L’intero processo viene supervisionato da un Comitato Etico indipendente e autonomo, costituito da figure di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza nelle tematiche della responsabilità sociale.
In seguito si attiva l’analisi finanziaria, cui spetta l’obiettivo di comporre i portafogli dei fondi di Etica Sgr.

Engagement

Con le società in cui investono i fondi, Etica Sgr instaura un rapporto costruttivo, paziente e di lungo periodo. Si tratta dell’attività di engagement, di cui Etica Sgr è pioniera in Italia, una delle strategie più evolute di investimento sostenibile e responsabile.
L’engagement si sostanzia nel dialogo con il management e l’azionariato attivo, ovvero l’esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale sociale delle società in cui investono i fondi. Il fine è stimolare comportamenti sostenibili e responsabili nel medio-lungo periodo.

L’impatto di Etica Sgr

Nell’idea di investimento responsabile di Etica Sgr, l’obiettivo di ottenere potenziali performance finanziarie positive va associato a quello di generare effetti positivi per l’ambiente e la società. Un’iniziativa rilevante in questo senso è sicuramente il Report di Impatto, documento che illustra i risultati, in termini di impatto, degli investimenti azionari dei fondi di Etica Sgr dal punto di vista ESG rispetto al mercato di riferimento.

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